Étude de cas Eugene
Arden Capital a été le conseil exclusif côté cédant du fondateur et actionnaire unique de Megaflex pour la cession d’une participation majoritaire. La mission a couvert la préparation de l’opération, la recherche d’acquéreurs, la gestion des risques et la négociation, jusqu’à la cession au groupe Dislog.
Présentation du client
Megaflex est l’un des leaders de la distribution de dispositifs médicaux auprès des professionnels de santé, en particulier des laboratoires de biologie clinique. L’entreprise assure aussi la maintenance de ces équipements.
Mission
Le fondateur souhaitait réaliser son investissement. Il a mandaté Arden Capital comme conseil exclusif pour piloter la cession majoritaire des titres et définir sa stratégie de sortie.
Principales actions
Évaluation stratégique et financière de l’entreprise.
Identification des leviers de valorisation de l’activité.
Préparation d’un mémorandum d’information pour les acquéreurs potentiels.
Modèle financier et business plan selon plusieurs scénarios.
Recherche d’acquéreurs stratégiques au Maroc et à l’international.
Préparation de l’équipe dirigeante à l’opération et aux rencontres avec les investisseurs.
Adaptation continue à l’évolution de l’opération.
Identification et traitement des risques liés à l’opération.
Accompagnement pendant toute la négociation pour obtenir les meilleures conditions pour l’actionnaire.
Résultats
Arden Capital connaissait bien l’activité et a travaillé en coordination étroite avec l’actionnaire et l’équipe dirigeante. La cession d’une participation majoritaire de Megaflex au groupe Dislog a été finalisée en 2024, avec un plan de transition clair pour le fondateur.
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