Étude de cas Colbert
Arden Capital a conseillé les actionnaires historiques du groupe Vita Couture lors de l’ouverture du capital à un partenaire financier minoritaire. L’opération avec NAMA Holding, filiale du groupe CDG, devait renforcer le groupe et l’aider à mettre en œuvre sa prochaine stratégie de croissance.
Présentation du client
Le groupe Vita Couture est l’un des principaux acteurs de l’industrie textile marocaine. Il fabrique des vêtements de prêt-à-porter pour de grands clients européens et internationaux.
Mission
Les actionnaires historiques voulaient consolider leur investissement et renforcer le groupe avant sa prochaine phase de croissance. Ils ont confié à Arden Capital un mandat exclusif pour l’ouverture du capital à NAMA Holding, filiale du groupe CDG.
Principales actions
Diagnostics stratégiques et financiers des sociétés du groupe.
Préparation d’un mémorandum d’information pour les investisseurs potentiels.
Modèles financiers et business plan selon plusieurs scénarios.
Préparation de l’équipe dirigeante à l’opération et aux rencontres avec les investisseurs.
Coordination des due diligences des investisseurs.
Adaptation continue aux facteurs qui pesaient sur l’opération.
Identification et traitement des risques liés au processus.
Accompagnement pendant toute la négociation pour obtenir les meilleures conditions d’investissement.
Résultats
L’opération a été finalisée après la signature de la documentation juridique entre le groupe Vita Couture et NAMA Holding, l’accord des autorités de la concurrence et la levée des dernières conditions suspensives. Le closing a eu lieu en 2023.
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