Étude de cas Blue

Arden Capital a été le conseil exclusif côté cédant des actionnaires historiques de NETPS, l’un des principaux spécialistes marocains de la personnalisation de cartes. La mission a couvert tout le processus de cession majoritaire : évaluation de l’activité, recherche d’acquéreurs, négociation et closing avec un investisseur stratégique international.

Présentation du client

Le client est une société informatique certifiée Visa et Mastercard. C’est l’un des principaux prestataires marocains de personnalisation de cartes bancaires et privatives.

Mission

Les actionnaires historiques souhaitaient réaliser leur investissement. Ils ont mandaté Arden Capital comme conseil exclusif pour piloter la cession majoritaire des titres et définir leur stratégie de sortie.

Principales actions

Diagnostic stratégique et financier de l’entreprise.

Préparation d’un mémorandum d’information pour les acquéreurs potentiels.

Modèles financiers et business plan selon plusieurs scénarios.

Recherche d’acquéreurs stratégiques au Maroc et à l’international.

Préparation de l’équipe dirigeante à l’opération et aux rencontres avec les investisseurs.

Adaptation continue aux facteurs qui pouvaient affecter l’opération.

Identification et traitement des risques liés au processus de cession.

Accompagnement pendant toute la négociation pour obtenir les meilleures conditions de cession.

Résultats

Grâce à sa connaissance de l’activité, de ses dynamiques et des objectifs des actionnaires, Arden Capital a mené à bien la cession de NETPS à un investisseur stratégique asiatique reconnu.
L’opération a été finalisée en 2020 et a dégagé un retour sur investissement de plus de 40 % pour les actionnaires.

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